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Para realizar un planteamiento estratégico adecuado en la empresa, es necesario la construcción de la misión donde establecemos nuestro motivo o propósito como organización; luego en la definición de la visión estratégica nos vamos a preguntar hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Dentro de este proceso es importante encontrar los valores que nos representan como organización y definir los objetivos estratégicos, en estos establecemos metas para garantizar el cumplimiento de la visión. Los riesgos también hacen parte de nuestra planeación estratégica y para identificarlos vamos a tener en cuenta ocho factores:

Experiencias pasadas, riesgos materializados, problemas generados en la organización/procesos, informes presentados a la alta dirección, informes generados de la empresa de seguros, experiencias personales, conceptos de expertos y lista de chequeo. Una vez hemos identificado los riesgos pasamos a clasificarlos.

Para cerrar la planeación identificamos los factores externos (amenazas y oportunidades) e internos (debilidades y fortalezas) que afectan a la organización, estos los vamos a analizar en la matriz DOFA. Generamos estrategias y para medir su cumplimiento y le asociamos indicadores, de esta forma vamos a obtener el balanced scorecard de la planeación que nos permite realizar seguimiento y saber el estado de la organización.